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Lokale Geschäfts-CRM: das Paket, das die Tabelle deines Kunden ersetzt
Leads, Pipeline, Nachfassaktionen, ein Angebots-Builder mit echter Preisgestaltung, Formulare und Automatisierungen — eine CRM, geformt um ein Geschäft statt einer Lizenz, die sie nie konfigurieren werden.
Die lokale Geschäfts-CRM ist ein produktisiertes Paket, das Agenturen auf Ciao liefern: Lead-Erfassung, Pipeline-Stufen, Nachfass-Erinnerungen, ein Angebots-Builder, Aufnahmeformulare und Automatisierungen, generiert als echte React-, TypeScript- und Supabase-Anwendung, geformt um den tatsächlichen Verkaufsprozess eines Kunden. Anders als CRM-Lizenzen von der Stange besitzt der Kunde die Software vollständig, und die Agentur verdient die Build-Gebühr plus einen wiederkehrenden Betreuungs-Retainer.
Veröffentlicht 2026-07-03 · Zuletzt aktualisiert 2026-07-03
Die Pipeline deines Kunden lebt in einer Tabelle, und ihr beide wisst es
Agenturen generieren jeden Tag Nachfrage für lokale Geschäfte — und sehen dann zu, wie die Leads in einem Posteingang sterben. Das „CRM“ des Kunden ist eine Tabelle mit einem Farbcode, den nur der Inhaber versteht, Nachfassaktionen passieren, wenn sich jemand erinnert, und Angebote gehen als Word-Dokumente mit den Preisen vom letzten Jahr raus. Die Agentur wird für die Lead-Qualität verantwortlich gemacht, wenn der eigentliche Fehler das ist, was passiert, nachdem der Lead ankommt.
Die übliche Lösung ist eine CRM-Lizenz, und sie scheitert meist aus demselben Grund: Mainstream-CRMs sind für jedes Geschäft gebaut, sodass sie zu keinem präzise passen. Der Klempner hat keinen „Sales Development Representative“, die Pipeline der Klinik sind Buchungen, und niemand in einem Neun-Personen-Unternehmen wird individuelle Felder pflegen. Sechs Monate später erneuert sich die Lizenz, und die Tabelle ist zurück.
Eine CRM, die deine Agentur nach dem tatsächlichen Prozess des Kunden baut, kehrt das um. Die Stufen sind ihre Stufen. Der Angebots-Builder enthält ihre echte Preisliste. Die Automatisierungen jagen ihre Leads in ihrem Rhythmus. Und weil es dein Build ist, wird die CRM zum operativen Kern, an den sich deine anderen Dienste anschließen — was deine Agentur strukturell schwer zu ersetzen macht.
Was im Paket ausgeliefert wird
Lead-Erfassung
Website-Formulare, Landingpages und manuelle Eingabe füttern alle eine Lead-Tabelle — mit Quellenverfolgung, sodass die Kampagnen deiner Agentur endlich ehrliche Zuordnung bekommen.
Pipeline
Kanban-Stufen benannt in der Sprache des Kunden — neu, angeboten, gebucht, erledigt —, mit Drag-to-Move, Verantwortlichenzuweisung und Wertesummen pro Stufe.
Nachfass-Erinnerungen
Jeder Lead trägt eine nächste Aktion und ein Fälligkeitsdatum. Überfällige Nachfassaktionen erscheinen auf dem Dashboard des Inhabers und in einem morgendlichen E-Mail-Digest, sodass nichts still verrottet.
Angebots-Builder
Positionen aus der echten Preisliste des Kunden, Margen und Bedingungen, die ein gebrandetes Angebot generieren, das der Kunde online annimmt. Angenommene Angebote bewegen die Pipeline automatisch.
Aufnahmeformulare
Strukturierte Formulare für die Details, die jeder Auftrag braucht — Standortadresse, Termine, Anforderungen —, an den Lead angehängt, sodass das Außenteam aufhört, Fragen erneut zu stellen.
Automatisierungen
Neue-Lead-Alarme, Angebot-gesendet-Erinnerungen, Eskalation alternder Leads und eine monatliche Zusammenfassung. Genug Automatisierung, um Verhalten zu ändern, nicht so viel, dass es zu einem zweiten Job wird.
Wie der CRM-Build abläuft
1. Briefing
Bilde den echten Verkaufspfad des Kunden in einer Sitzung ab: woher Leads kommen, welche Stufen existieren, wer Angebote macht, wie ein gewonnener Deal aussieht. Schreib es in einfacher Sprache.
2. Bauen
Generiere die CRM im Builder, iteriere dann in der Live-Vorschau: Stufen umbenennen, die Preisliste laden, die Formulare abstimmen. Die Terminologie des Kunden fließt ab Tag eins ein.
3. Mit dem Kunden prüfen
Führe den Inhaber durch seine eigene Pipeline mit Beispiel-Leads. Beobachte, wo er zögert — dieses Zögern ist deine Überarbeitungsliste, gefangen vor dem Launch statt danach.
4. Kontrollieren
Guardrails markiert die sensible Fläche — Kundendatenzugriff, Preislogik, Löschpfade — für menschliche Prüfung, mit einem Audit-Trail hinter jedem Merge.
5. Ausliefern
QA spielt die kritischen Abläufe erneut ab: Lead rein, Angebot raus, Stufenwechsel, Erinnerung ausgelöst. Security testet Zugriffskontrolle an der Live-App. Deploy auf die Domain des Kunden.
6. Binden
Importiere bestehende Leads, schule das Team in einer Sitzung, und starte den Betreuungsplan. Anfragen im zweiten Monat — Berichte, eine zweite Pipeline, eine Integration — werden Retainer-Arbeit.
Verpackung und Ökonomie
Setze deine eigene Kundenpreisgestaltung. Plattform-Kontext: Ernsthafte Agentur-Entwicklungsprogramme auf Ciao beginnen bei 10.000 USD pro Jahr und tragen typischerweise mehrere Kunden-Builds wie diesen.
| Paket | Typischer Umfang | Lieferrhythmus | Umsatzmodell |
|---|---|---|---|
| CRM-Kern | Die sechs Inklusionen, eine Pipeline, bis zu einer Handvoll Nutzerplätze | Zwei Wochen bis live | Feste Projektgebühr |
| CRM Plus | Kern plus ein kundenseitiges Portal, Zahlungen auf Angebote, oder Kalendersynchronisierung | Drei bis vier Wochen | Feste Gebühr, gestaffelt |
| CRM-Betreuung | Hosting, Überwachung, Support, monatliches Iterationskontingent | Laufend | Wiederkehrende monatliche Gebühr |
| Bündel | CRM-Betreuung an einen bestehenden Marketing-Retainer angehängt | Laufend | Aufpreis auf den Retainer |
Hinweise zu Eigentum und White-Label
Die CRM ist Standard-React, TypeScript und Tailwind über Supabase — die Kundendaten des Kunden liegen in einer echten Postgres-Datenbank, nicht innerhalb des Mandanten eines SaaS-Anbieters. Der Code ist 100 % im Besitz und jederzeit in dein Repository oder das des Kunden exportierbar, sodass „was, wenn wir uns trennen“ eine saubere Antwort im Angebot hat. Stelle in der Ciao-Cloud oder deinem eigenen Cloud-Konto bereit, und präsentiere Hosting plus Betreuung als den verwalteten Service deiner Agentur.
Das ist auch das Paket, das deine kommerzielle Position am meisten verändert. Eine Website wird alle paar Jahre überarbeitet; eine CRM wird jeden Morgen genutzt. Wenn deine Agentur das System of Record gebaut hat und betreibt, hört die Beziehung auf, eine Anbieter-Position zu sein. Wenn das dein erster bezahlter Kunden-Build ist, deckt das Agency Build Grant bis zu 2.000 Credits für die Auslieferung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sollte ein Kunde für eine individuelle CRM bezahlen, wenn Lizenzen billig sind?
Weil billige Lizenzen ungenutzt bleiben. Der Pitch ist nicht der Preis, es ist die Passung: ihre Stufen, ihre Preisliste, ihr Nachfassrhythmus, kein Wachstum pro Sitzplatz, und sie besitzen die Software. Für ein kleines Unternehmen ist eine ungenutzte Lizenz teurer als ein genutztes Tool zu jedem Preis.
Wem gehört die CRM und die Kundendaten?
Gemäß deinem Vertrag — die Plattform erzwingt nichts. Der Code ist exportierbares React und TypeScript; die Daten liegen in einer Supabase-Postgres-Datenbank, die übergeben oder migriert werden kann. Die meisten Agenturen behalten den Code unter einer Betreuungsvereinbarung und übertragen bei Austritt.
Kann sie sich mit den anderen Tools des Kunden verbinden?
Ja. Blocks stellt Integrationen bereit, und das Briefing kann E-Mail-, Kalender-, Buchhaltungs- oder Zahlungsverbindungen enthalten. Grenze Integrationen explizit ein und bepreise sie als CRM Plus — Konnektor-Arbeit ist, wo lose Eingrenzung Marge verbrennt.
Was sieht das Personal des Kunden im Alltag?
Eine gebrandete App auf der Domain des Kunden: Pipeline-Board, heutige Nachfassaktionen, Angebots-Builder und ihre Lead-Liste. Keine Ciao-Oberfläche ist in der täglichen Nutzung involviert — die Plattform ist, wo deine Agentur baut und betreibt, nicht wo der Kunde arbeitet.
Wie migrieren wir die bestehende Tabelle?
Importiere sie während des Binde-Schritts — die Spalten bilden sich auf Leads, Stufen und Notizen ab, und unordentliche historische Daten können zuerst in einer Staging-Tabelle bereinigt werden. Plane einen Import in einer Sitzung, statt perfekte Historie zu versprechen; Vorwärtsbewegung ist der Wert.
Was passiert, wenn sie mitten im Build nach Funktionen fragen?
Die Live-Vorschau macht Anfragen konstant, was gesund ist, wenn die Paketgrenze fest ist. Kerninklusionen werden im Zwei-Wochen-Rhythmus ausgeliefert; alles andere wird aufgeschrieben, bepreist und für den Betreuungsplan eingereiht. Branch-natives Git und Checkpoints machen spätere Iteration risikoarm.