Agences
CRM pour entreprise locale : le forfait qui remplace le tableur de votre client
Prospects, pipeline, relances, un générateur de devis câblé sur de vrais prix, formulaires et automatisations — un CRM façonné autour d'une seule entreprise plutôt qu'une licence qu'ils ne configureront jamais.
Le CRM pour entreprise locale est un forfait productisé que les agences livrent sur Ciao : capture de prospects, étapes de pipeline, rappels de relance, un générateur de devis, formulaires d'admission et automatisations, générés comme une vraie application React, TypeScript et Supabase façonnée autour du processus de vente réel d'un client. Contrairement aux licences CRM standard, le client possède le logiciel entièrement et l'agence gagne les frais de construction plus un forfait de maintenance récurrent.
Publié 2026-07-03 · Dernière mise à jour 2026-07-03
Le pipeline de votre client vit dans un tableur, et vous le savez tous les deux
Les agences génèrent chaque jour de la demande pour les entreprises locales — puis regardent les prospects mourir dans une boîte de réception. Le « CRM » du client est un tableur avec un code couleur que seul le dirigeant comprend, les relances ont lieu quand quelqu'un s'en souvient, et les devis partent en documents Word avec les prix de l'an dernier. L'agence est blâmée pour la qualité des prospects alors que le vrai échec est ce qui se passe après l'arrivée du prospect.
Le correctif classique est une licence CRM, et elle échoue généralement pour la même raison : les CRM grand public sont conçus pour toute entreprise, donc n'en épousent aucune précisément. Le plombier n'a pas de « chargé de développement commercial », le pipeline de la clinique ce sont des réservations, et personne dans une entreprise de neuf personnes ne va maintenir des champs personnalisés. Six mois plus tard la licence se renouvelle et le tableur est de retour.
Un CRM que votre agence construit d'après le processus réel du client inverse cela. Les étapes sont leurs étapes. Le générateur de devis contient leur vraie grille tarifaire. Les automatisations relancent leurs prospects à leur cadence. Et comme c'est votre construction, le CRM devient le cœur opérationnel auquel vos autres services se branchent — ce qui rend votre agence structurellement difficile à remplacer.
Ce qui est livré dans le forfait
Capture de prospects
Formulaires de site web, pages d'atterrissage et saisie manuelle alimentent tous une seule table de prospects — avec suivi de source, si bien que les campagnes de votre agence obtiennent enfin une attribution honnête.
Pipeline
Étapes kanban nommées dans le langage du client — nouveau, devisé, réservé, terminé — avec glisser-déposer, attribution de propriétaire et totaux de valeur par étape.
Rappels de relance
Chaque prospect porte une prochaine action et une échéance. Les relances en retard apparaissent sur le tableau de bord du dirigeant et dans un résumé e-mail matinal, si bien que rien ne pourrit en silence.
Générateur de devis
Postes issus de la vraie grille tarifaire du client, marges et conditions, générant un devis à la marque que le client accepte en ligne. Les devis acceptés font avancer le pipeline automatiquement.
Formulaires d'admission
Formulaires structurés pour les détails dont chaque affaire a besoin — adresse du site, dates, exigences — rattachés au prospect afin que l'équipe de terrain arrête de reposer les questions.
Automatisations
Alertes de nouveau prospect, relances de devis envoyé, escalade des prospects vieillissants et un résumé mensuel. Assez d'automatisation pour changer le comportement, pas au point de devenir un second métier.
Comment se déroule la construction du CRM
1. Brief
Cartographiez le vrai parcours de vente du client en une session : d'où viennent les prospects, quelles étapes existent, qui devise, à quoi ressemble une affaire gagnée. Rédigez-le en langage clair.
2. Construire
Générez le CRM dans le Builder, puis itérez dans l'aperçu en direct : renommez les étapes, chargez la grille tarifaire, réglez les formulaires. La terminologie du client entre dès le premier jour.
3. Réviser avec le client
Faites parcourir au dirigeant son propre pipeline avec des prospects d'exemple. Observez où il hésite — cette hésitation est votre liste de révisions, captée avant le lancement plutôt qu'après.
4. Gouverner
Guardrails signale la surface sensible — accès aux données clients, logique de prix, chemins de suppression — pour revue humaine, avec une piste d'audit derrière chaque fusion.
5. Livrer
QA rejoue les flux critiques : prospect entrant, devis sortant, changements d'étape, déclenchement de rappels. Sécurité sonde le contrôle d'accès sur l'application en direct. Déployez sur le domaine du client.
6. Fidéliser
Importez les prospects existants, formez l'équipe en une session, et démarrez le plan de maintenance. Les demandes du deuxième mois — rapports, un second pipeline, une intégration — deviennent du travail récurrent.
Packaging et économie
Définissez votre propre tarification client. Contexte de plateforme : les programmes de développement pour agences sérieux sur Ciao démarrent à 10 000 USD par an et portent généralement plusieurs constructions clients comme celle-ci.
| Forfait | Périmètre typique | Rythme de livraison | Modèle de revenu |
|---|---|---|---|
| CRM de base | Les six inclusions, un pipeline, jusqu'à une poignée de sièges utilisateurs | Deux semaines jusqu'à la mise en ligne | Frais de projet fixes |
| CRM plus | De base plus un portail client, paiements sur devis, ou synchro calendrier | Trois à quatre semaines | Frais fixes, échelonnés |
| Maintenance du CRM | Hébergement, surveillance, support, allocation d'itération mensuelle | Continu | Frais mensuels récurrents |
| Bundle | Maintenance du CRM rattachée à un forfait marketing existant | Continu | Majoration sur le forfait récurrent |
Notes sur la propriété et la marque blanche
Le CRM est du React, TypeScript et Tailwind standard sur Supabase — les données clients du client résident dans une vraie base de données Postgres, pas dans la tenancy d'un éditeur SaaS. Le code est possédé à 100 % et exportable vers votre dépôt ou celui du client à tout moment, si bien que « et si nous nous séparons » a une réponse propre dans la proposition. Déployez sur le cloud Ciao ou votre propre compte cloud, et présentez l'hébergement plus la maintenance comme le service géré de votre agence.
C'est aussi le forfait qui change le plus votre position commerciale. Un site web est revisité tous les quelques années ; un CRM est utilisé chaque matin. Quand votre agence a construit et exploite le système de référence, la relation cesse d'être une ligne de facturation fournisseur. Si c'est votre première construction pour un client payant, la Subvention de construction pour agences couvre jusqu'à 2 000 crédits pour le livrer.
Questions fréquentes
Pourquoi un client paierait-il pour un CRM sur mesure quand les licences sont bon marché ?
Parce que les licences bon marché restent inutilisées. Le pitch n'est pas le prix, c'est l'adéquation : leurs étapes, leur grille tarifaire, leur cadence de relance, sans dérive par siège, et ils possèdent le logiciel. Pour une petite entreprise, une licence inutilisée coûte plus cher qu'un outil utilisé à n'importe quel prix.
Qui possède le CRM et les données clients ?
Selon votre contrat — la plateforme n'impose rien. Le code est du React et TypeScript exportable ; les données résident dans une base de données Postgres Supabase qui peut être transmise ou migrée. La plupart des agences conservent le code sous un accord de maintenance et transfèrent à la sortie.
Peut-il se connecter aux autres outils du client ?
Oui. Blocks fournit des intégrations, et le brief peut inclure des connexions e-mail, calendrier, comptabilité ou paiements. Cadrez les intégrations explicitement et tarifez-les comme CRM plus — le travail de connecteur est là où un cadrage lâche brûle la marge.
Que voient au quotidien les employés du client ?
Une application à la marque sur le domaine du client : tableau de pipeline, relances du jour, générateur de devis et leur liste de prospects. Aucune interface Ciao n'intervient dans l'usage quotidien — la plateforme est là où votre agence construit et exploite, pas là où le client travaille.
Comment migrer le tableur existant ?
Importez-le pendant l'étape de fidélisation — les colonnes correspondent aux prospects, étapes et notes, et les données historiques désordonnées peuvent d'abord être nettoyées dans une table de préparation. Prévoyez un import en une session plutôt que de promettre un historique parfait ; l'avancée est la valeur.
Que se passe-t-il quand ils demandent des fonctionnalités en cours de construction ?
L'aperçu en direct rend les demandes constantes, ce qui est sain si la frontière du forfait est ferme. Les inclusions de base sont livrées sur le rythme de deux semaines ; tout le reste est consigné, tarifé et mis en file pour le plan de maintenance. Le git branch-native et les points de contrôle rendent l'itération ultérieure à faible risque.