代理机构
本地企业 CRM:取代客户电子表格的那款套餐
线索、销售管道、跟进、一个接入真实定价的报价生成器、表单与自动化——一个围绕一家企业量身定制、而不是一份他们永远不会配置的许可证的 CRM。
本地企业 CRM 是代理机构在 Ciao 上交付的产品化套餐:线索接入、销售管道阶段、跟进提醒、报价生成器、意向表单与自动化,生成为一个围绕客户真实销售流程量身定制的真实 React、TypeScript 与 Supabase 应用。与现成的 CRM 许可证不同,客户完全拥有这套软件,代理机构则赚取构建费,外加一份经常性的维护包月费。
发布日期 2026-07-03 · 最近更新 2026-07-03
你的客户的销售管道活在一张电子表格里,你们俩都心知肚明
代理机构每天都在为本地企业创造需求——然后眼睁睁看着这些线索死在收件箱里。客户的“CRM”是一张只有老板自己能看懂颜色编码的电子表格,跟进全靠有人想起来才做,报价用去年价格的 Word 文档发出去。当真正的失败发生在线索抵达之后时,代理机构却因为线索质量而背锅。
常规的解决方案是一份 CRM 许可证,而它通常会因为同一个原因而失败:主流 CRM 是为所有企业设计的,所以没有一家能精准贴合。水管工没有“销售发展代表”,诊所的管道就是预约,一家九人公司里没人会去维护自定义字段。六个月后,许可证续费,电子表格又回来了。
一个由你的代理机构围绕客户真实流程构建的 CRM,把这个逻辑反转了过来。阶段就是他们的阶段。报价生成器里放的是他们真实的价目表。自动化按他们的节奏追踪线索。而且因为这是你的构建,这个 CRM 会成为你其他服务插入的运营核心——这让你的代理机构在结构上变得难以被替代。
这个套餐里包含什么
线索接入
网站表单、落地页和手动录入都汇入同一张线索表——带来源追踪,让你代理机构的营销活动终于能得到诚实的归因。
销售管道
用客户自己的语言命名的看板阶段——新线索、已报价、已预约、已完成——支持拖动移动、负责人分配,以及每个阶段的价值汇总。
跟进提醒
每条线索都带有下一步行动和截止日期。逾期的跟进会出现在负责人的仪表盘和一份早晨的邮件摘要中,不会被悄悄遗忘。
报价生成器
来自客户真实价目表的明细项、利润率和条款,生成一份客户可以在线接受的带品牌报价单。被接受的报价会自动推动管道前进。
意向表单
针对每份工作都需要的细节——场地地址、日期、需求——的结构化表单,附加在线索上,让一线团队不用再重复询问。
自动化
新线索提醒、报价发送提醒、老化线索升级和一份月度总结。足够的自动化能改变行为,但不至于变成一份额外的工作。
CRM 构建是如何进行的
1. 简报
在一次会议中梳理客户真实的销售路径:线索从哪来,有哪些阶段,谁负责报价,一笔成交的交易长什么样。用简单语言写下来。
2. 构建
在 Builder 中生成这个 CRM,然后在实时预览中迭代:重命名阶段、载入价目表、调整表单。客户的术语从第一天起就被用上。
3. 与客户一起评审
带着老板走一遍他自己的、带有示例线索的销售管道。留意他犹豫的地方——那正是你的修订清单,在上线之前而不是之后被发现。
4. 治理
Guardrails 会标记敏感界面——客户数据访问、定价逻辑、删除路径——以供人工审核,并在每次合并背后留下审计轨迹。
5. 发布
QA 会回放关键流程:线索进入、报价发出、阶段流转、提醒触发。Security 在线上应用上探测访问控制。部署到客户的域名。
6. 续约
导入现有线索,用一次会议培训团队,启动维护计划。第二个月的需求——报表、第二条管道、一次集成——会变成维护性工作。
打包与经济账
自己设定客户价格。平台背景:Ciao 上严肃的代理机构开发项目起价为每年 10,000 美元,通常能承载像这样的好几个客户构建。
| 套餐 | 典型范围 | 交付节奏 | 收入模式 |
|---|---|---|---|
| CRM 核心版 | 以上六项内容,一条管道,少量用户席位 | 两周上线 | 固定项目费用 |
| CRM 增强版 | 核心版加一个面向客户的门户、报价支付或日历同步 | 三到四周 | 固定费用,分期支付 |
| CRM 维护 | 托管、监控、支持、每月迭代额度 | 持续进行 | 按月经常性收费 |
| 捆绑套餐 | 附加在既有市场营销包月服务上的 CRM 维护 | 持续进行 | 在包月服务基础上提价 |
所有权与白标说明
这个 CRM 是基于 Supabase 的标准 React、TypeScript 与 Tailwind——客户的客户数据存放在一个真实的 Postgres 数据库中,而不是某个 SaaS 供应商的租户空间里。代码 100% 归客户所有,随时可导出到你或客户的代码仓库,因此“如果我们分道扬镳会怎样”这个问题,在提案中有一个干净利落的答案。部署到 Ciao 云或你自己的云账户,把托管加维护呈现为你代理机构的托管服务。
这也是最能改变你商业地位的套餐。一个网站每隔几年才会被重新访问一次;而一个 CRM 每天早上都被使用。当你的代理机构构建并运营着这套记录系统时,这段关系就不再是一项供应商发票上的条目。如果这是你的第一个付费客户构建,代理机构建设补助金最多可覆盖 2,000 积分来支持发布它。
常见问题
既然许可证很便宜,客户为什么要花钱买定制 CRM?
因为便宜的许可证没人用。这份推介的重点不是价格,而是契合度:他们的阶段、他们的价目表、他们的跟进节奏,没有随席位数增长的费用,而且他们拥有这套软件。对一家小企业而言,一份闲置的许可证,比任何价格的一个真正被使用的工具都更昂贵。
CRM 和客户数据归谁所有?
依你的合同而定——平台不做任何强制。代码是可导出的 React 和 TypeScript;数据存放在一个可以被移交或迁移的 Supabase Postgres 数据库中。大多数代理机构在维护协议下保留代码,并在合作结束时转移。
它能连接客户的其他工具吗?
可以。Blocks 提供集成能力,简报中可以包含邮件、日历、财务或支付的连接。请明确界定集成的范围,并把它当作“CRM 增强版”来定价——连接器工作正是宽松的范围界定会侵蚀利润率的地方。
客户的员工每天看到的是什么?
一个在客户域名上的带品牌应用:管道看板、今天的跟进事项、报价生成器和他们的线索清单。日常使用中不涉及任何 Ciao 界面——这个平台是你的代理机构构建和运营所用的地方,而不是客户工作所用的地方。
我们该如何迁移现有的电子表格?
在续约步骤中导入它——列会映射到线索、阶段和备注,杂乱的历史数据可以先在一个暂存表中清理。计划用一次会议完成导入,而不是承诺完美的历史记录;向前推进才是价值所在。
如果他们在构建过程中要求增加功能怎么办?
实时预览会让请求持续不断,如果套餐边界稳固,这是健康的。核心内容按两周节奏发布;其他一切都写下来、定价,并排进维护计划。原生分支 Git 和检查点让后续迭代的风险变低。